魯能集團(tuán)計劃發(fā)行8.16億公司債券 期限為5年

12月24日，魯能集團(tuán)有限公司披露2020年公開發(fā)行公司債券(第二期)募集說明書。

觀點地新媒體查閱獲悉，本期債券簡稱為20魯能02，代碼為175598;發(fā)行規(guī)模不超過人民幣8.16億元(含8.16億元)，債券票面金額為100元，按面值平價發(fā)行;發(fā)行首日為2020年12月28日，預(yù)計發(fā)行/網(wǎng)下認(rèn)購期限為2020年12月28日至2020年12月29日，共2個交易日。

本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司。

本期債券為固定利率，票面利率將以公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的專業(yè)投資者進(jìn)行詢價后，由發(fā)行人與簿記管理人確定本期債券的票面利率簿記建檔區(qū)間，投資者直接向簿記管理人發(fā)出申購訂單，簿記管理人負(fù)責(zé)記錄申購訂單，最終由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)申購情況確定本期債券的最終發(fā)行利率。

此外，本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

發(fā)行人有權(quán)決定在存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期債券后2年的票面利率，發(fā)行人將于第3個計息年度付息日前的第20個交易日，刊登關(guān)于是否調(diào)整票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則本期債券后2年的票面利率仍維持原有票面利率不變。

魯能集團(tuán)表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于置換15魯能債已償還的本金。

另據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，經(jīng)中國證監(jiān)會于2020年12月9日簽發(fā)的“證監(jiān)許可〔2020〕3369號”文注冊，同意魯能集團(tuán)在中國境內(nèi)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣34億元(含34億元)的公司債券。