素質(zhì)教育的2020：頭部狂奔 尾部“搭末班車”

2020年素質(zhì)教育賽道發(fā)展情況究如何?發(fā)生了哪些大事?又有哪些新變化?

撰 文丨胡 瑩

2018年被稱為素質(zhì)教育元年。民促法及其他相關(guān)政策陸續(xù)落地，素質(zhì)教育賽道創(chuàng)業(yè)出現(xiàn)明顯的紅利期。全年融資事件134起，融資總額約為117億元。

2019年，素質(zhì)教育站上風(fēng)口。資本加持、排位初顯。全年行業(yè)融資159起，融資總額約95億元。

行至2020年，線下教育飽受沖擊之下，對面對面教學(xué)場景依賴性較強(qiáng)的素質(zhì)教育發(fā)展如何?行業(yè)發(fā)生了哪些大事?又有哪些新變化?

教育部發(fā)布多條新政，政策紅利凸顯

回顧此前，素質(zhì)教育賽道熱潮自出現(xiàn)以來，就與政策紅利息息相關(guān)。2020年，素質(zhì)教育賽道再迎利好。

10月15日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校體育工作的意見》及《關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校美育工作的意見》兩個(gè)文件。

在教育部16日舉行的新聞發(fā)布會上，教育部體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司司長王登峰指出，要把學(xué)校體育美育辦學(xué)水平，學(xué)生的體質(zhì)健康，運(yùn)動技能的狀況和學(xué)生的人文與審美素養(yǎng)方面的狀況作為評價(jià)教育發(fā)展的水平，作為評價(jià)當(dāng)?shù)卣ぷ骺冃У闹匾獌?nèi)容。

王登峰提到，學(xué)校的體育中考要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐年增加分值，要達(dá)到跟語數(shù)外同分值的水平。并在此基礎(chǔ)上，通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，立即啟動體育在高考中計(jì)分的研究。

對于美育中考，王登峰介紹，目前全國已經(jīng)有4個(gè)省開展美育中考計(jì)分，同時(shí)還有6個(gè)省、12個(gè)地市已經(jīng)開始了中考美育的計(jì)分。這個(gè)試點(diǎn)已經(jīng)有了相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)，下一步要把美育中考的工作做的更加扎實(shí)，到2022年力爭全覆蓋，全面實(shí)行美育中考。

除了體育、美育等領(lǐng)域迎來了政策利好，近年來爆火的編程賽道也得到了政策傾斜。

12月9日，教育部官網(wǎng)公布了《關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會第三次會議第3172號(教育類297號)提案答復(fù)的函》，其中提到，教育部高度重視學(xué)生信息素養(yǎng)提升，已制定相關(guān)專門文件推動和規(guī)范編程教育發(fā)展，培養(yǎng)培訓(xùn)能夠?qū)嵤┚幊探逃嚓P(guān)師資，將包括編程教育在內(nèi)信息技術(shù)內(nèi)容納入到中小學(xué)相關(guān)課程。

在實(shí)施2020年全國中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0的過程中，特別要求各地對接中小學(xué)編程教育需求，重點(diǎn)關(guān)注、提前謀劃信息技術(shù)教師編程能力提升工作，面向中小學(xué)信息技術(shù)教研員、骨干教師等組織開展軟件編程專項(xiàng)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批熟練掌握軟件編程基本技能的“種子”教師。

此外，教育部表示，編程教育等信息技術(shù)內(nèi)容已納入到小學(xué)、初中科學(xué)課程和中小學(xué)綜合實(shí)踐活動課程，并有機(jī)融入到相關(guān)學(xué)科課程，高中階段還專門開設(shè)信息技術(shù)課程。

資本聚焦頭部、在線機(jī)構(gòu)，馬太效應(yīng)凸顯

政策頻頻利好，但賽道并沒有因此火爆異常。根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，2020年，素質(zhì)教育賽道共披露融資事件44起，融資總額共計(jì)72.41億元。

對比2019年，融資數(shù)量上較2019年同期的159起減少了72.33%;但總?cè)谫Y金額較2019年的95億元僅減少了23.78%。融資數(shù)量減少超7成，融資總金額卻僅僅下降了2成。

匯總發(fā)現(xiàn)，早期融資(種子輪、天使輪、Pre-A輪、A輪、A+輪)事件共計(jì)26起，占總?cè)谫Y事件數(shù)的59.09%;融資金額累計(jì)為4.04億元，占總?cè)谫Y金額比重僅5.58%。

B輪至E輪的高輪次融資事件共計(jì)15起，占融資事件總數(shù)的34.09%;融資金額達(dá)66.85億元，占融資總額的92.32%。其中大額融資頻現(xiàn)，馬太效應(yīng)增強(qiáng)。

從教學(xué)場景來看，在2020年，純在線及OMO模式的素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)，更容易獲得資本的青睞。在披露的融資事件中，純線下教學(xué)場景的素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)獲得融資的不超過10起。

從各細(xì)分領(lǐng)域來看，在線美術(shù)教育及音樂教育越發(fā)火熱。在線美術(shù)教育大額融資頻現(xiàn)。2020年12月24日，美術(shù)寶宣布完成2.1億美元D輪融資，TPG旗下的睿思基金(The Rise Fund)領(lǐng)投。這也是美術(shù)寶在2020年內(nèi)披露的第二筆融資，此前，在7月，美術(shù)寶宣布完成4000萬美元C+輪融資，該由騰訊領(lǐng)投，其他資方還包括順為資本、藍(lán)馳創(chuàng)投等。

同為在線美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的“畫啦啦”，于2020年4月宣布完成B3輪融資，融資金額并未披露，由啟承資本獨(dú)家投資，光源資本擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

在線音樂教育初創(chuàng)公司充滿機(jī)遇。在線音樂陪練機(jī)構(gòu)“快陪練”于2020年3月宣布完成數(shù)千萬元人民幣的A輪融資;在線音樂私教服務(wù)商“小音咖”于10月宣布完成數(shù)千萬元人民幣的A輪融資，由CMC資本(華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金)投資。

編程及思維賽道同樣得到了資本的青睞，但經(jīng)歷了此前的充分競爭，行業(yè)馬太效應(yīng)非常明顯。同時(shí)，資本更傾向于在線機(jī)構(gòu)。根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，2015年至今，數(shù)理思維賽道共有17家機(jī)構(gòu)獲得融資，其中幾乎沒有純線下機(jī)構(gòu)。

2020年，數(shù)理思維賽道僅披露了6起融資事件。僅火花思維一家機(jī)構(gòu)便披露3起融資。4月，火花思維宣布完成3000萬美元D+輪融資，資方為快手;8月，火花思維宣布完成了E1輪1.5億美元融資的交割，由KKR領(lǐng)投，老股東繼續(xù)跟投。10月，火花思維宣布完成E2輪1億美金融資的交割，由騰訊領(lǐng)投，而跟投方還出現(xiàn)了猿輔導(dǎo)的身影。

11月，頭部機(jī)構(gòu)豌豆思維宣布獲得C輪1.8億美金融資，軟銀愿景基金(VisionFund)領(lǐng)投，包括創(chuàng)新工場、DCM、新東方等機(jī)構(gòu)繼續(xù)跟投。這筆融資也刷新了思維賽道單筆融資金額紀(jì)錄。

與思維賽道一樣，編程賽道的馬太效應(yīng)明顯。編程貓年內(nèi)先后披露兩輪融資。4月，編程貓宣布完成2.5億元人民幣C+輪融資，招銀國際領(lǐng)投。11月，編程貓?jiān)俅涡纪瓿?3億元D輪融資，由霸菱亞洲旗下基金領(lǐng)投，跟投放高達(dá)11家。

核桃編程披露的業(yè)績顯示，截至2020年8月，核桃編程付費(fèi)學(xué)員突破200萬人，同比增長超過200%，其中暑期新增付費(fèi)學(xué)員近100萬人，是付費(fèi)學(xué)員規(guī)模最大的少兒編程教育機(jī)構(gòu)。同時(shí)，編程賽道也在謀求精細(xì)化運(yùn)作。核桃編程宣布已實(shí)現(xiàn)首單盈利，成為少兒編程行業(yè)首家首單盈利企業(yè)。

資本及用戶已開始明顯向頭部集中。與之相比，盡管成立于2017年的代碼星球和和碼編程也先后于今年斬獲A輪融資，但二者最新估值分別為1億人民幣和3.25億元人民幣，體量還遠(yuǎn)不足以和頭部機(jī)構(gòu)抗衡。

除上述細(xì)分賽道外，大語文及閱讀教育也在2020年迎來快速發(fā)展。2020年7月，約讀書房宣布獲得掌閱科技投資的數(shù)千萬元人民幣A輪融資;10月，少年得到宣布完成2 億元人民幣B輪融資，嘉御基金領(lǐng)投。

12月，大語文賽道先后披露兩起融資事件。語文培訓(xùn)機(jī)構(gòu)三和教育獲數(shù)千萬元天使輪融資，青松資本投資;在線閱讀教育平臺“知閱書房”獲2300萬元天使輪投資，估值超2億。

上市之路冰火兩重，資本更青睞何種故事?

在資本市場，素質(zhì)教育賽道迎來“開花結(jié)果”。

2020年7月15日，華夏視聽教育登陸港交所，上市首日股價(jià)報(bào)收4.92港元，較招股價(jià)的3.1港元上漲了58.7%。

當(dāng)然，華夏視聽教育的上市與影視制作業(yè)務(wù)和民辦大學(xué)關(guān)系較大。但華夏視聽教育表示，將重點(diǎn)發(fā)力傳媒藝術(shù)培訓(xùn)板塊。年齡在6-16歲之間，包括中文戲劇、英文戲劇、舞臺劇等等，布局從少兒到中小學(xué)、高中到準(zhǔn)備大學(xué)藝考的人群。12月，華夏視聽教育還宣布收購美術(shù)藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)水木源全部股權(quán)。

在12月底，另一家涉及智能音樂教育的公司——庫克音樂向紐交所遞交招股書，并于近日成功上市。

除了已經(jīng)上市的機(jī)構(gòu)，還有不少機(jī)構(gòu)傳出上市的消息。有爆料指出，火花思維考慮進(jìn)行2至3億美元的美國IPO。藍(lán)鯨教育向火花思維方面求證，對方表示不予置評。

目前來看，成功上市的華夏視聽教育和庫客音樂，素質(zhì)教育只是組成部分，而非主業(yè)。實(shí)際上，面臨資本市場，做大市場空間仍然是繞不開的議題。2020年，獲得融資的頭部機(jī)構(gòu)，拓科成為普遍動作。

8月，火花思維正式對外發(fā)布AI課程產(chǎn)品“小火花AI課”。在這次發(fā)布的AI課程體系中，不僅包括數(shù)理思維課程和大語文課程，還包含了英語課程。而在去年，火花思維還布局了大語文賽。

豌豆思維則開始拓展用戶年齡。推出STEP9，用戶年齡覆蓋3-13歲，從幼兒階段切入K12階段。

美術(shù)寶也在披露最新一輪融資時(shí)表示目前正嘗試擴(kuò)科，布局寫字課，美術(shù)AI課等領(lǐng)域。

2020年，素質(zhì)教育市場，頭部機(jī)構(gòu)擴(kuò)大規(guī)模、做大想象力，尾部機(jī)構(gòu)乘政策東風(fēng)搭“末班車”。而隨著馬太效應(yīng)的進(jìn)一步深化，2021年，素質(zhì)教育賽道的分化還在繼續(xù)，這個(gè)充滿機(jī)遇的市場，注定還會有更多故事。