國內(nèi)市場上強筋壯骨，國際競爭中逆風翻盤——從光伏產(chǎn)業(yè)看江蘇的世界聚合力

9月23日東莞2023中國實體經(jīng)濟發(fā)展大會上，國內(nèi)光伏業(yè)龍頭企業(yè)—-天合光能副總裁楊曉忠自豪地說，憑借堅持不懈地科技創(chuàng)新，中國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了全球領(lǐng)先。

全球光伏看中國，中國光伏看江蘇。我省集聚了光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)20多家，2022年規(guī)上企業(yè)完成營收6159億元，占全國總量約44%，有力提升了我國新能源產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

從光伏到鋰離子、新能源汽車，江蘇外貿(mào)“新三樣”展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、國內(nèi)外市場“比翼雙飛”新格局。對此省發(fā)改委有關(guān)負責人說，我省地處長三角、長江經(jīng)濟帶交匯區(qū)域和對外開放前沿，是國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的戰(zhàn)略樞紐，依托厚實制造業(yè)基礎(chǔ)、科技人才優(yōu)勢，培育了一批國內(nèi)領(lǐng)先、國際有競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)具有世界聚合力的雙向開放樞紐。

逆襲 在一次次限制打壓中逆風翻盤

能源是基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是暢通國內(nèi)大循環(huán)重要支撐。我國作為世界最大能源生產(chǎn)國和消費國，有效保障能源安全，推動綠色低碳發(fā)展，始終是“國之大者”。

2012年，歐美對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起不合理“雙反”調(diào)查，中國光伏行業(yè)因原材料、市場、核心技術(shù)受制于人而陷入困境時，2013年7月，我國頒布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，果斷對光伏產(chǎn)業(yè)予以扶持。

在我省，新型電力和新能源裝備是六大國家先進制造業(yè)集群之一，建立了晶硅光伏產(chǎn)業(yè)強鏈工作專班，確立了一批首席專家、支撐機構(gòu)和智庫機構(gòu)。記者梳理發(fā)現(xiàn)，僅2020年至2023年間，省級層面支持光伏發(fā)展的相關(guān)政策就有20多條。

“從國家到江蘇，從制度保障、研發(fā)激勵、成果轉(zhuǎn)化乃至裝機交易，均給予了光伏產(chǎn)業(yè)全鏈條支持。”記者采訪協(xié)鑫科技控股全球硅基材料研究院院長助理劉濤時，他正主持國家級課題申報研討會。2020年，協(xié)鑫牽頭國家重點研發(fā)專項《高效、低成本晶體硅太陽能電池關(guān)鍵技術(shù)研究》，成員不僅有清華大學、浙江大學等高校，還有阿特斯、天合光能等我省光伏龍頭。

像協(xié)鑫這樣，我省依托光伏頭部企業(yè)建立研發(fā)主體，組建國家級重點實驗室和技術(shù)中心，包括1個國家級重點實驗室——天合光能光伏科學與技術(shù)，3個國家級技術(shù)中心——天合光能、邁為股份、先導智能，把創(chuàng)新鏈建在產(chǎn)業(yè)鏈上，組織高校、科研院所聯(lián)合攻關(guān)。

吃過原材料、核心技術(shù)“兩頭在外”的苦，江蘇光伏企業(yè)苦練內(nèi)功。在徐州協(xié)鑫科技生產(chǎn)車間，300多臺高約10米的5GW單晶爐臺蔚為壯觀，每月生產(chǎn)單晶棒1000噸，加工成硅片年產(chǎn)值可達40億元。“過去硅料被歐美韓廠商壟斷，多晶硅國際市場價最高賣500美元/公斤。”劉濤說，協(xié)鑫以硅料為起點，多年潛心研發(fā)，突破冷氫化和副產(chǎn)物循環(huán)利用技術(shù)瓶頸，獨創(chuàng)GCL法多晶硅技術(shù)，推動中國硅料走向平價時代，F(xiàn)BR顆粒硅全球市占率已逾15%。

從棒狀硅到顆粒硅、鈣鈦礦，協(xié)鑫十數(shù)年臥薪嘗膽，迭代升級技術(shù)，集成再造工藝，成為全球領(lǐng)先的多晶硅研發(fā)與生產(chǎn)商，手握3000多項專利發(fā)明、知識產(chǎn)權(quán)，參與制定100多項國際、國家技術(shù)標準，被譽為世界“硅王”。

產(chǎn)業(yè)自主可控，核心技術(shù)須掌握在自己手里。蘇州邁為股份太陽能電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備車間內(nèi)，30多個生產(chǎn)單元組成一條生產(chǎn)線，內(nèi)含數(shù)十個圖像識別攝像頭、數(shù)千個傳感器、十幾萬顆零件，構(gòu)成長達100米的高精度、高速度現(xiàn)代技術(shù)集合體，一張薄薄的硅片歷經(jīng)清洗、干燥、除塵、刻蝕、鍍膜等工藝，一趟流程“走”下來，變成一張可將太陽能轉(zhuǎn)化成電能的電池片。

“電池絲網(wǎng)印刷對電池片產(chǎn)量、良率和轉(zhuǎn)換效率等關(guān)鍵性能起重要作用。”邁為科技股份董事長助理譚靜說，2010年邁為成立時，這項技術(shù)國內(nèi)尚是空白，依托國家級技術(shù)中心、省工程研究中心，邁為從“跟上”到“趕超”，到2019年市占率85%，全球第一。

常州億晶光電是國內(nèi)首家在滬市A股上市的專業(yè)太陽能電池組件企業(yè)，電池車間內(nèi)長300米通道排布9道工序，機械臂精準揮舞作業(yè)，AGV小車穿梭各產(chǎn)線“補需配送”，從最前道清洗到最后道印刷，全部智能機器傳輸，單日產(chǎn)電池片超180萬片。組裝車間內(nèi)分出劃片區(qū)、串焊區(qū)、疊焊區(qū)，上一道工序到下一道工序不超過20秒，自動化、智能化、數(shù)字化應(yīng)用到極致。

“立足工業(yè)明星城市、新能源之都常州，我們不但有全球領(lǐng)先的光伏技術(shù)，還有世界一流的智能生產(chǎn)。”億晶光電董事兼黨委書記劉強說，光伏生產(chǎn)技術(shù)迭代快，原材料價格已精確到小數(shù)點后3位，高效率低成本是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

強鏈 20多家頭部企業(yè)“坐鎮(zhèn)”產(chǎn)業(yè)鏈

科技自立自強，帶來產(chǎn)業(yè)自主可控。從協(xié)鑫、邁為到億晶，我省鏈主企業(yè)領(lǐng)銜，中小企業(yè)配套，建立起光伏完整而堅韌的產(chǎn)業(yè)鏈。

6月9日，全球光伏組件龍頭阿特斯登陸科創(chuàng)板，一舉募資69億元，成為蘇州首發(fā)募資額最高的上市企業(yè)。至此，蘇州一市培育了光伏上市企業(yè)14家。

“像阿特斯這樣，光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)，江蘇都有多家上市公司坐鎮(zhèn)。”江蘇光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長范國遠如數(shù)家珍：硅料有江蘇中能硅業(yè)、協(xié)鑫科技，硅片有弘元綠能、雙良節(jié)能、TCL中環(huán)，組件、電池有天合光能、阿特斯、億晶光電，逆變器有固德威、上能電氣，設(shè)備有奧特維、邁為股份，輔材領(lǐng)域也有帝科股份、聚和材料、賽伍技術(shù)……20多家上市公司均為各自領(lǐng)域頭部企業(yè)。

江蘇光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我省光伏產(chǎn)業(yè)共有上市企業(yè)55家，總市值約9000億元，員工近20萬人，成為全球光伏領(lǐng)域舉足輕重的力量。在上市企業(yè)帶領(lǐng)下，光伏制造企業(yè)約450家，硅片、電池、組件產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)10年全國全球第一，電池組件產(chǎn)量占全國40%以上，向全球提供80%的光伏組件設(shè)備。

綜合多家權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計，到2023年底，在光伏制造多晶硅、硅片、電池及組件四大核心環(huán)節(jié)，中國產(chǎn)能占比都超過80%，產(chǎn)量超過85%。江蘇，是全球光伏版圖中最耀眼區(qū)域，常州、無錫、蘇州、南京、揚州、鹽城、南通、徐州、連云港、泰州10個城市位列新能源產(chǎn)業(yè)集聚度50強。常州、無錫、鹽城光伏年產(chǎn)值均突破千億元。

“江蘇光伏產(chǎn)業(yè)配套是全球最完善、最有競爭力地區(qū)，沒有之一!”劉強說，不獨省域各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)集聚，蘇錫常這些光伏重鎮(zhèn)，乃至所轄部分縣區(qū)，都形成完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

“上午下單，下午供貨。”常州金壇區(qū)是省級光伏高技術(shù)產(chǎn)業(yè)特色基地，擁有規(guī)上企業(yè)29家，頻繁往來的物流線，“勾畫”出產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)循環(huán)網(wǎng)絡(luò)，上下游企業(yè)無縫銜接。永臻科技的鋁合金邊框，泰力松的焊帶，江蘇澤潤的接線盒，就近供應(yīng)東方日升、億晶光電、正信光伏等龍頭企業(yè)，伴隨龍頭企業(yè)一道成長為“小巨人”，永臻科技光伏鋁合金邊框國內(nèi)市占率第一，斯威克光伏封裝膠膜產(chǎn)品國內(nèi)市占率第二。

看好我省產(chǎn)業(yè)生態(tài)，光伏巨頭們持續(xù)“重倉”江蘇。省內(nèi)龍頭天合光能在淮安、宿遷、鹽城等地投建45GW電池組件，阿特斯投資150億元建設(shè)硅片、電池和儲能項目，省外光伏龍頭隆基、晶澳布局揚州、泰州、鹽城等地。

一些光伏專家提醒，全國光伏產(chǎn)業(yè)在歷經(jīng)多年快速發(fā)展后，似乎又有產(chǎn)能過剩隱憂。不盲目“沖規(guī)模”，億晶光電選擇穩(wěn)健發(fā)展、適中規(guī)模、技術(shù)領(lǐng)先的路子。近期，億晶滁州一期10GW的N型電池生產(chǎn)線試運行，電池片效率超25.6%。“我們做好未來3—5年的前沿技術(shù)儲備，以技術(shù)升級應(yīng)變產(chǎn)能擴張。”劉強說。

像億晶這樣，伴隨投資加碼，光伏行業(yè)正處技術(shù)迭代關(guān)鍵期。范國遠介紹，從2022年至今，我省新簽約電池項目413.5GW，采用新一代N型技術(shù)路線項目近八成，硅片領(lǐng)域的大尺寸、N型硅片，膠膜領(lǐng)域的POE膠膜，也都是投資重點。

至此，作為光伏產(chǎn)業(yè)核心的電池，我省從初代BSF型，到當下普及P型，再到前瞻布局N型，經(jīng)歷兩次迭代升級，成為引領(lǐng)全球光伏電池技術(shù)革新的風向標，熱轉(zhuǎn)換效率從20%上升到25%左右。“別小看這5%的增長，光電轉(zhuǎn)換效率每提升1%，對應(yīng)度電成本可下降5%—7%!”范國遠說。

技術(shù)升級大幅提高了光伏性價比。2020年，我國光伏平價上網(wǎng)，和火電在一個跑道上賽跑。今年，光伏發(fā)電裝機超過水電，成為僅次于煤電的第二大電源。

崛起 “新三樣”國內(nèi)國際市場雙循環(huán)

技術(shù)引領(lǐng)、性價比高，江蘇光伏產(chǎn)品闊步挺進國內(nèi)國際市場。今年1—7月，太陽能電池、鋰電池、電動載人汽車分別出口610.9億元、552.1億元、49.3億元，光伏產(chǎn)品成為江蘇外貿(mào)大省“新三樣”之首。1—8月，江蘇“新三樣”產(chǎn)量同比分別增長83.5%、20.1%、47.1%，出口總量增長20.4%。

“構(gòu)建新發(fā)展格局，首先要把國內(nèi)大循環(huán)搞好，我們的市場很大!”省發(fā)展改革委高新技術(shù)處處長鄂有陽說，能源是基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是暢通國內(nèi)大循環(huán)的重要支撐，國內(nèi)廣闊的光伏應(yīng)用市場，是我省光伏制造發(fā)展壯大的基礎(chǔ)前提。

從一塊塊光伏板到一個個光伏電站，億晶光電構(gòu)建“光伏+”產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在金壇天荒湖3000畝水面上，130個光伏發(fā)電系統(tǒng)分區(qū)排列，是億晶“漁光一體”光伏發(fā)電項目，所用光伏組件由億晶光電自主生產(chǎn)，電站年發(fā)電量近2億度。

而在內(nèi)蒙古達拉特旗庫布齊大漠深處，光伏電池板拼出了一張巨大的“駿馬圖”，這個全國最大沙漠光伏發(fā)電站項目容量300MW，億晶光電交貨136MW。

像億晶這樣，我省不少光伏巨頭建立從制造到應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。范國遠說，江蘇不僅是光伏制造大省，也是位居全國第三的光伏裝機市場。2022年我省發(fā)布的《“十四五”可再生能源發(fā)展專項規(guī)劃》提出，2025年光伏發(fā)電裝機達到35GW以上，截至今年6月底，全省累計光伏裝機已達30.7GW。

國內(nèi)市場激勵競爭、豐富應(yīng)用，讓中國光伏制造“強筋壯骨”，鍛造了江蘇光伏的全球競爭力。數(shù)據(jù)顯示，2022年我省光伏出口190億美元，占全部營收近兩成。天合光能在海外設(shè)立了31個銷售子公司，多年來海外營收占比超過50%。億晶團隊足跡遍布全球，國內(nèi)長期為國家電網(wǎng)、華潤電力等頭部國央企配套，國外市場擴展至52個國家和地區(qū)。

相比光伏，鋰電池、電動載人汽車出口更強勁，今年1—7月分別同比增長51.4%、408.5%。鄂有陽認為，同樣是立足國內(nèi)大市場培育的國際競爭力，但和光伏產(chǎn)業(yè)有所不同的是，江蘇是中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)軔地，而鋰電池、電動汽車行業(yè)龍頭原不在江蘇，是看中我省制造業(yè)、人才和開放優(yōu)勢做出的產(chǎn)業(yè)布局，在江蘇聚合為全國乃至全球有影響力的產(chǎn)業(yè)集群。

以鋰電池為例，2016年寧德時代落戶溧陽，依托龍頭企業(yè)領(lǐng)軍效應(yīng)，溧陽集聚80多家上下游企業(yè)，吸引了中國科學院長三角物理研究中心、天目湖先進儲能技術(shù)研究院等科創(chuàng)平臺，2022年動力電池出貨量占全省38%、全國15%，產(chǎn)值破千億。

以常州、南京為核心，蘇州、無錫、鹽城等多點布局，江蘇鋰電產(chǎn)業(yè)強勁增長，在正負極材料、隔膜、電解液、制造裝備、測試認證等關(guān)鍵領(lǐng)域積聚了一批國內(nèi)細分市場TOP5企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條完整度達到92%，正發(fā)展為全球最大動力電池制造基地。

比亞迪、理想落戶常州，同樣是看中常州工業(yè)裝備和我省汽車零部件雄厚基礎(chǔ)，以及長三角“中軸樞紐”優(yōu)勢區(qū)位。在整車制造領(lǐng)域，常州一市新能源車產(chǎn)量就占全省75%。2022年，江蘇新能源汽車產(chǎn)銷量分別為68.7萬輛和66.8萬輛，同比增長175%和169.7%。

培育光伏產(chǎn)業(yè)，我省用了20年;發(fā)展動力電池和新能源車，還不到10年。對此鄂有陽認為，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)既要有戰(zhàn)略眼光，又要有歷史耐心，既要在培育期大力扶持，又要在其成長后果斷放手，這不僅對“新三樣”崛起行之有效，對我省部署的氫能與儲能、前沿新材料、量子科技等未來產(chǎn)業(yè)同樣具有啟迪意義。