碧桂園服務(wù)擬配售1.4億新股融資104.88億港元

5月25日早間，碧桂園服務(wù)控股有限公司發(fā)布公告稱，有條件同意委任配售代理，而配售代理有條件同意擔(dān)任公司的代理，并按全面包銷基準(zhǔn)促使承配人認(rèn)購合共139,380,000股股份，價(jià)格為每股股份75.25港元。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于公告獲悉，截至公告日，配售股份占公司的已發(fā)行股本約4.55%;及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約4.35%。

假設(shè)所有配售股份將根據(jù)配售事項(xiàng)發(fā)行，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額(扣除配售傭金和其他相關(guān)開支及專業(yè)費(fèi)用後)估計(jì)分別為約104.883億港元及約104.241億港元。每股配售股份的凈價(jià)估計(jì)為約74.79港元。

公告顯示，于2021年5月24日，碧桂園與配售代理就配售事項(xiàng)訂立配售協(xié)議。同時(shí)，將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)配售股份上市及買賣。

碧桂園服務(wù)表示，董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)是為本公司籌集資本同時(shí)擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)的良機(jī)。董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)將加強(qiáng)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動性，并為本集團(tuán)提供資金用作營運(yùn)資金和未來發(fā)展，無需產(chǎn)生利息成本。

同時(shí)稱，公司從配售事項(xiàng)獲得的所得款項(xiàng)凈額擬用作與集團(tuán)主要業(yè)務(wù)相關(guān)的未來潛在收并購項(xiàng)目投資，商業(yè)管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、生活服務(wù)類等新業(yè)務(wù)的拓展，及公司營運(yùn)資金及企業(yè)一般用途。

另據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，碧桂園服務(wù)考慮委聘UBS、中金公司及摩根士丹利為有關(guān)建議債券發(fā)行的經(jīng)辦人。建議債券發(fā)行的條款(包括規(guī)模、發(fā)行價(jià)及其他條款)將透過將進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。待建議債券發(fā)行的條款落實(shí)后，經(jīng)辦人將就建議債券發(fā)行與發(fā)行人及碧桂園服務(wù)訂立協(xié)議。