綠城集團擬發(fā)行10億公司債 票面利率詢價最高4.20%

8月16日，綠城房地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布公開發(fā)行2021年公司債券(第三期)發(fā)行公告。

觀點地產(chǎn)新媒體了解到，綠城集團本期發(fā)行債券不超過10億元，每張面值為100元，發(fā)行價格為100元/張，牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。

本期債券分為兩個品種，品種一期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán);品種二期限為7年，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

本期債券品種一票面利率詢價區(qū)間為3.00%-3.80%，品種二票面利率詢價區(qū)間為3.40%-4.20%，票面利率由發(fā)行人和主承銷商通過市場詢價協(xié)商確定。

公告表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司到期或行權(quán)的公司債券。