正商實(shí)業(yè)展開票據(jù)交換 新票據(jù)年利率將不低于12.5%

8月30日，正商實(shí)業(yè)有限公司就身處美國(guó)境外的非美國(guó)籍人士所持現(xiàn)有票據(jù)展開交換要約。

公司已委託國(guó)泰君安國(guó)際、交銀國(guó)際及海通國(guó)際為交換要約的交易經(jīng)理，亦已委託D.F.King為資料及交換代理。

該公司正在進(jìn)行一項(xiàng)發(fā)行及出售額外新票據(jù)的獨(dú)立同步發(fā)售項(xiàng)目。同步新票據(jù)發(fā)行能否完成須視乎市況而定。倘同步新票據(jù)發(fā)行順利完成，將會(huì)把同步新票據(jù)發(fā)行的現(xiàn)金所得款項(xiàng)淨(jìng)額用于對(duì)現(xiàn)有票據(jù)及將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)進(jìn)行再融資。于發(fā)行后，在同步新票據(jù)發(fā)行中出售的任何額外新票據(jù)將按與交換要約中發(fā)行的相應(yīng)新票據(jù)相同的條款出售，并與其構(gòu)成單一系列。

該公司將尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市。已就新票據(jù)上市(如發(fā)售備忘錄所述，方式為僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債務(wù)發(fā)行)接獲聯(lián)交所關(guān)于新票據(jù)具備上市資格的確認(rèn)。新票據(jù)獲聯(lián)交所接納不應(yīng)被視為交換要約、該公司或新票據(jù)具一定優(yōu)點(diǎn)的指標(biāo)。

據(jù)了解，新票據(jù)限期將為兩年，而有關(guān)新票據(jù)的最低年利率將不低于12.5%。新票據(jù)的最終利率預(yù)期將按同步新票據(jù)發(fā)行定價(jià)厘定。