屏蔽支付寶能省錢？美團(tuán)多花了5.5個(gè)億

美團(tuán)打了個(gè)漂亮的翻身仗。

8月21日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)公布2020年第二季度業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)8.9%至247億元(人民幣，下同)，市場(chǎng)預(yù)期233.86億元，去年同期227.03億元;

美團(tuán)第二季度凈利潤(rùn)22.1億元，市場(chǎng)預(yù)期虧損5.83億元，去年同期盈利8.76億元。在上一季度，受疫情影響，美團(tuán)虧損17億元。

按營(yíng)收類別看，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)二季度餐飲外賣收入145.4億元，同比增長(zhǎng)13.2%;到店酒店旅游業(yè)務(wù)45.4億元，同比下降13.4%;新業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)收入56.3億元，同比增長(zhǎng)22.1%;在營(yíng)業(yè)收益上，這三項(xiàng)業(yè)務(wù)分別盈利12.5億元、盈利18.9億元，虧損14.6億元，其中外賣業(yè)務(wù)盈利同比大漲65.7%。

疫情期間，美團(tuán)積極助力商戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型，平臺(tái)商戶數(shù)升至630萬。美團(tuán)平臺(tái)年度交易用戶數(shù)同比增加8.2%至4.6億。2020年上半年，從美團(tuán)平臺(tái)獲得收入的騎手?jǐn)?shù)達(dá)到295.2萬人，其中新增騎手達(dá)到138.6萬人。

日前美團(tuán)外賣也宣布，其平臺(tái)訂單量在8月8日突破4000萬，再創(chuàng)新高。不僅是訂單，在市值方面，截至今日港股收盤，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)報(bào)收245.2港元，又續(xù)刷歷史新高，總市值超14000億港元。

此外，美團(tuán)首次在財(cái)報(bào)中公布了二季度成本的細(xì)節(jié)，比如外賣小哥的成本100億、員工工資福利支出47.3億、支付處理成本為5.5億、網(wǎng)約車司機(jī)相關(guān)成本4.3億(較去年幾乎減半)。

規(guī)模效應(yīng)凸顯，外賣越來越賺錢

得益于疫情受到有效的控制，消費(fèi)市場(chǎng)逐漸回暖，美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)虧為盈。

財(cái)報(bào)顯示，2020年第二季度，美團(tuán)餐飲外賣業(yè)務(wù)交易金額(GMV)同比增長(zhǎng)16.9%至1088億元。餐飲外賣日均交易筆數(shù)同比增長(zhǎng)6.9%至2.4筆。每筆餐飲外賣業(yè)務(wù)訂單的平均價(jià)值同比增長(zhǎng)9.4%。餐飲外賣業(yè)務(wù)變現(xiàn)率由2019年同期的13.8%降至2020年第二季度的13.4%。餐飲外賣業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)于2020年第二季度扭虧轉(zhuǎn)為12.53億元，而2020年第一季度則為經(jīng)營(yíng)虧損7090萬元。

王興在一季度會(huì)議中談到在2025年美團(tuán)每天將達(dá)到1億個(gè)訂單，每單賺1塊錢的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。從本季度財(cái)報(bào)來看，美團(tuán)正在向這個(gè)目標(biāo)進(jìn)發(fā)，僅就外賣來看，日均訂單同比增長(zhǎng)6.9%已達(dá)到2450萬單，季度盈利同比增長(zhǎng)65.7%達(dá)到12.5億元，到2025年美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)日均訂單可增長(zhǎng)到3200萬單，盈利則可達(dá)到近百億。

從GMV的1088億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12.53億元，日均2450萬單，以及二季度有91天，我們可以計(jì)算得出，美團(tuán)二季度每單外賣訂單大約49元，而美團(tuán)每單可以賺0.56元。

此外美團(tuán)在財(cái)報(bào)中透露，二季度雇傭外賣小哥的成本大約為100億，平均每單4.5元。美團(tuán)稱對(duì)成本的控制非常嚴(yán)格，外賣小哥的騎手成本增加不到10%。

在財(cái)報(bào)中，美團(tuán)表示由于運(yùn)力充足，天氣條件良好，減少了騎手的獎(jiǎng)勵(lì)。

財(cái)報(bào)中顯示美團(tuán)餐飲外賣傭金收入增長(zhǎng)8.6%至117.1億元，傭金收入環(huán)比增長(zhǎng)48.5%，這是由于訂單量同比增加同時(shí)更多交易用戶訂單價(jià)格提升以及品牌餐廳下單，導(dǎo)致平均訂單金額同比增加9.4%，可以看到，美團(tuán)外賣的經(jīng)營(yíng)狀況基本恢復(fù)。

數(shù)據(jù)顯示，第二季度美團(tuán)新上線的外賣品牌商戶數(shù)量同比增長(zhǎng)113%，其中僅“618外賣節(jié)”就有超過4000家優(yōu)質(zhì)餐廳品牌參與，極大豐富了用戶在不同場(chǎng)景的用餐選擇。

據(jù)美團(tuán)外賣內(nèi)部人士透露，美團(tuán)外賣2020年的戰(zhàn)略方向傾斜到了商家側(cè)，對(duì)B端商戶的服務(wù)成為外賣市場(chǎng)中的重中之重。

此外，在與餓了么的競(jìng)爭(zhēng)中，品牌商家的搶奪日益激烈，美團(tuán)與餓了么開始更加注重對(duì)商戶的運(yùn)營(yíng)，與頭部品牌的合作更靈活和深入。

酒旅業(yè)務(wù)仍未恢復(fù)，新業(yè)務(wù)有待驗(yàn)證

除卻外賣業(yè)務(wù)，美團(tuán)到店、酒旅業(yè)務(wù)仍未恢復(fù)，新業(yè)務(wù)虧損，未來發(fā)展仍然有待驗(yàn)證。

在到店、酒旅業(yè)務(wù)板塊，本季度美團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況較上季度有明顯改善，但由于疫情的不確定性，未來仍面臨挑戰(zhàn)，財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)到店、酒旅業(yè)務(wù)板塊收入45億元，較去年同期下降13.4%。

此前，美團(tuán)與高星酒店的合作逐步推進(jìn)，7月底推出美團(tuán)上線“超級(jí)團(tuán)購”項(xiàng)目，團(tuán)購中高端酒店。美團(tuán)于每周四上線“超級(jí)團(tuán)購日”，與全國(guó)酒店商家聯(lián)合提供數(shù)億元補(bǔ)貼。財(cái)報(bào)顯示美團(tuán)二季度高星酒店間夜量占平臺(tái)整體超15%，同比增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。但受疫情影響，在上季度，美團(tuán)方面就曾表示會(huì)在2020年全年受到影響。

美團(tuán)在外賣和到店、酒旅業(yè)務(wù)之外，一直在努力尋找增長(zhǎng)第三級(jí)，無論是疫情期間大力發(fā)展的美團(tuán)買菜還是后疫情時(shí)期向社區(qū)團(tuán)購進(jìn)發(fā)推出美團(tuán)優(yōu)選，美團(tuán)從未停止過發(fā)展新業(yè)務(wù)的腳步。

財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)新業(yè)務(wù)及其他分部的收入由2019年第二季度的人民幣46億元增長(zhǎng)22.1%至2020年同期的人民幣56億元，這主要由于美團(tuán)擴(kuò)大了B2B餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)、小額貸款業(yè)務(wù)、美團(tuán)買菜及美團(tuán)閃購等業(yè)務(wù)，從而增加了營(yíng)收。

此外平臺(tái)模式的美團(tuán)閃購進(jìn)一步豐富產(chǎn)品的多樣性，覆蓋包括藥品、鮮花等更多品類以滿足消費(fèi)者需求，5月“母親節(jié)”期間，美團(tuán)閃購的鮮花類商品訂單增加3倍，首次試水的花藝師直播1小時(shí)內(nèi)送出了近2萬個(gè)訂單。美團(tuán)方面透露，采用自營(yíng)模式的美團(tuán)買菜發(fā)展迅速，取得了近4倍的收入增長(zhǎng)，除北京、深圳等城市，美團(tuán)買菜繼續(xù)開拓新城，已正式入駐廣州。

除了在生鮮及本地零售領(lǐng)域的探索，美團(tuán)還繼續(xù)加大在單車和電單車領(lǐng)域的投入。第二季度美團(tuán)推出約150萬輛新單車替換舊單車，并投入近30萬輛電單車。美團(tuán)在財(cái)報(bào)中表示單車業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)虧損在減少，這得益于美團(tuán)單車相較于舊車使用壽命更長(zhǎng)并且維護(hù)成本更低。

同時(shí)美團(tuán)在財(cái)報(bào)中透露小額貸款業(yè)務(wù)發(fā)展有所獲利，此前美團(tuán)在金融業(yè)務(wù)動(dòng)作不斷，部分用戶支付寶支付方式被取消，此前也上線美團(tuán)月付，王興在飯否上公開叫板阿里，數(shù)據(jù)方面顯示，2019年，美團(tuán)金融業(yè)務(wù)在內(nèi)的其他服務(wù)和銷售板塊，在總營(yíng)收中所占的比重從2015年的1.02%，提升到了2019年的16.57%。

而2020年第一季度，受疫情影響美團(tuán)外賣酒旅等業(yè)務(wù)下滑，但是來自小貸業(yè)務(wù)的一季度利錢收進(jìn)進(jìn)獻(xiàn)比此前第四季度增加7.27%，這是美團(tuán)業(yè)務(wù)板塊中的一個(gè)亮點(diǎn)。此次財(cái)報(bào)中未公布具體盈利情況，但可以看出，新業(yè)務(wù)包括本地生活及金融等業(yè)務(wù)成為美團(tuán)發(fā)力點(diǎn)。

此次美團(tuán)財(cái)報(bào)首次透露支付成本為5.5億，這意味著美團(tuán)在支付方式上向支付寶和微信交的“買路錢”并不高，相較于總體成本來看，只占不到4%。

王興曾吐槽，微信支付的活躍用戶數(shù)比支付寶多，手續(xù)費(fèi)也比支付寶低。這樣來看，美團(tuán)的金融夢(mèng)想并非是省錢，而是另有自己的目的。