安居客向港交所遞交上市申請 預(yù)計(jì)至少募資10億美元

58同城旗下房產(chǎn)信息服務(wù)平臺安居客開啟赴港上市之路，4月8日，港交所網(wǎng)站顯示，安居客向港交所正式遞交上市申請。

安居客招股書顯示，其于2020年實(shí)現(xiàn)收入80.52億元，較2019年同比增加6.2%;同期毛利為72.9億元，同比增7.8%;年內(nèi)利潤為19.55億元，同期利潤率為24.3%，相較2019年下滑6.1%。

安居客官網(wǎng)顯示，其于2007年成立于上海，公司業(yè)務(wù)覆蓋新房、二手房、租房、商業(yè)地產(chǎn)、海外地產(chǎn)、裝修等領(lǐng)域。其于2015年3月被國內(nèi)信息服務(wù)類網(wǎng)站58同城以2.67億美元收購，目前定位為房產(chǎn)信息及交易服務(wù)開放平臺。

今年3月22日，路透社旗下IFR曾報(bào)道安居客計(jì)劃今年在香港進(jìn)行IPO，將募資至少10億美元。

按照遞交的招股書，此次募資金額安居客將主要用于投資技術(shù)能力和產(chǎn)品開發(fā);拓展新房交易業(yè)務(wù)、選擇性戰(zhàn)略合作、投資及收購、償還貸款以及營銷及推廣等用途。

公開資料顯示，2007年11月，安居客完成第一輪融資200萬美元。2008年11月，安居客完成第二輪融資1000萬美元。2009年初，安居客開展新房業(yè)務(wù)。2009年8月，安居客完成了第三輪融資1000萬美元。2010年年初，安居客成立愛房網(wǎng)和好租網(wǎng)，形成三條業(yè)務(wù)線，安居客網(wǎng)站、愛房網(wǎng)和好租網(wǎng)各自分管二手房、新房和租房。2015年3月，58同城宣布以2.67億美元收購安居客。

彼時(shí)，58同城CEO姚勁波在內(nèi)部郵件中表示，58同城將借安居客品牌進(jìn)入新房市場，將把自己的購房者信息全面導(dǎo)入安居客新房頻道;在二手房領(lǐng)域，58同城將繼續(xù)強(qiáng)化剛需用房的定位;而安居客將繼續(xù)定位高端專業(yè)找房平臺;兩個(gè)平臺將打通數(shù)據(jù);58同城也將補(bǔ)充安居客在租房方面的不足。

從目前股權(quán)架構(gòu)上看，招股書顯示，58同城CEO姚勁波為公司實(shí)際控制人，上市前，58同城持有安居客45.3%股份，騰訊持有安居客14.1%股份。

安居客在招股書中指出，房地產(chǎn)市場是中國最大的行業(yè)之一，2020年住宅房地產(chǎn)市場規(guī)模達(dá)24萬億元人民幣，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)36.6萬億元。而房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)在購房者、業(yè)主、租戶以及開發(fā)商交易過程中，變得越來越重要，同時(shí)，在線渠道在房地產(chǎn)服務(wù)中也變得越來越占主導(dǎo)地位并成為主流行業(yè)。

經(jīng)過與58同城房產(chǎn)業(yè)務(wù)整合，安居客從業(yè)務(wù)上來看，目前其主要為房地產(chǎn)行業(yè)提供新房及二手房在線營銷服務(wù)，旗下?lián)碛袗鄯亢颓煞績蓚€(gè)品牌。根據(jù)招股書，安居客旗下新房交易平臺愛房目前業(yè)務(wù)已擴(kuò)展至33城，愛房在2020年的交易總量達(dá)653億元，較2019年增長282%。巧房則提供SaaS解決方案以幫助經(jīng)紀(jì)品牌及經(jīng)紀(jì)人實(shí)現(xiàn)工作流程數(shù)字化并提高效率，同時(shí)提供經(jīng)紀(jì)人招聘及培訓(xùn)等增值服務(wù)賦能經(jīng)紀(jì)品牌及經(jīng)紀(jì)人。

安居客稱，通過整合安居客、58同城房產(chǎn)、愛房和巧房，安居客從在線營銷服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)房地產(chǎn)信息和交易服務(wù)開放平臺，從而提供包括房地產(chǎn)在線營銷、交易服務(wù)、SaaS解決方案及輔助服務(wù)等全方位服務(wù)產(chǎn)品。

招股書顯示，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，安居客目前線上覆蓋820余個(gè)城市，在2020年第4季度平均移動(dòng)月活躍用戶人數(shù)為6700萬，按2020年平均移動(dòng)月活躍用戶量計(jì)算，為中國最大的在線房產(chǎn)平臺。截至2020年12月31日，安居客在線房產(chǎn)平臺上的付費(fèi)經(jīng)紀(jì)人數(shù)量超72.6萬人，占據(jù)67%的線上房地產(chǎn)營銷市場份額。

截至2020年12月31日，安居客的流動(dòng)負(fù)債凈額為4.09億元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物2.37億元。