合景泰富擬發(fā)3.78億美元綠色優(yōu)先票據(jù) 年利率6%

5月11日，合景泰富集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，該公司擬發(fā)行于2026年到期本金總額3.78億美元的綠色優(yōu)先票據(jù)，年利率6%。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，5月10日，合景泰富連同附屬公司擔(dān)保人與初始購(gòu)買方就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。

初始購(gòu)買方包括中信銀行(國(guó)際)有限公司、民銀證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券(香港)有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、J.P. Morgan Securities plc 渣打銀行及東亞銀行有限公司。

各初始購(gòu)買方均為有關(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，以及票據(jù)的初始購(gòu)買方。J.P. Morgan Securities plc 亦為票據(jù)發(fā)行的獨(dú)家綠色架構(gòu)代理。

公告透露，合景泰富將發(fā)行本金總額3.78億美元的票據(jù)，惟受完成的若干條件所限。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2026年8月14日到期。

票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，利息按年利率6%計(jì)算，自2021年8月14日開(kāi)始在每半年期末于每年2月14日及8月14日支付，惟將于2021年8月14日作出的首次利息付款將涉及2021年5月14日(包括該日)開(kāi)始至2021年8月14日(但不包括該日)的期間。

合景泰富表示，該公司擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將該公司現(xiàn)有一年內(nèi)到期及根據(jù)其綠色融資框架進(jìn)行的中長(zhǎng)期離岸債項(xiàng)再融資。