靜安大融城第4期ABS已受理 擬發(fā)行金額150億元

11月9日，據(jù)深交所固定收益信息平臺(tái)披露，光證資管-光控安石商業(yè)地產(chǎn)第4-X期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”，受理日期2021-11-08。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該融資工具的債券類別為ABS，擬發(fā)行金額150億元，發(fā)行人為珠海安石宜奈投資中心(有限合伙)，承銷商/管理人為上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司。

同時(shí)，光大嘉寶股份有限公司還為該專項(xiàng)計(jì)劃做了增信。2021年8月27日，光大嘉寶股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光大嘉寶”)召開的第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為光證資管-光控安石商業(yè)地產(chǎn)第4期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(靜安大融城)提供增信措施的議案》。

為豐富和完善公司在管基金項(xiàng)目的退出方式，進(jìn)一步鞏固“募、投、管、退”全產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)，公司擬通過擔(dān)任光證資管-光控安石商業(yè)地產(chǎn)第4期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃流動(dòng)性支持機(jī)構(gòu)、差額補(bǔ)足承諾人及公司或公司指定主體擔(dān)任優(yōu)先收購(gòu)權(quán)人的方式，為該專項(xiàng)計(jì)劃提供增信措施。

早在2019年5月，“光證資管-光控安石商業(yè)地產(chǎn)第1期靜安大融城資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功設(shè)立，該產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模43億元，期限為3 3 1年，其中優(yōu)先A檔規(guī)模為20億元，AAA評(píng)級(jí)，發(fā)行利率為4.58%;優(yōu)先B檔規(guī)模為7億元，AA 評(píng)級(jí)，發(fā)行利率為5.18%;優(yōu)先C檔規(guī)模為2億元，AA評(píng)級(jí);優(yōu)先D檔規(guī)模為6億元，A評(píng)級(jí);次級(jí)檔發(fā)行規(guī)模為8億元。

而該計(jì)劃標(biāo)的物業(yè)由5棟商業(yè)物業(yè)組成，包含1棟購(gòu)物中心，4棟街區(qū)商業(yè)，建筑面積總計(jì)18.87萬平米。出租率高達(dá)98%。

據(jù)悉，靜安大融城項(xiàng)目位于上海市靜安區(qū)中環(huán)以內(nèi)，滬太路以東、晉城路以南、高平路以西，屬于大寧商圈。原為綠地集團(tuán)和星浩資本于2013年5月以13.788億元的底價(jià)摘得的閘北區(qū)319街坊87丘地塊。該地塊當(dāng)時(shí)是閘北區(qū)推出的最大地塊之一，出讓面積8萬平方米，地塊容積率為2.0，總建筑面積約16萬平方米，樓面地價(jià)約為8600元/平方米，土地用途為商業(yè)辦公。