融創(chuàng)中國(guó)和融創(chuàng)服務(wù)將配售9.52億美元股份

11月14日，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告，公司將配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購(gòu)新股及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份。

據(jù)觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，于11月13日，融創(chuàng)中國(guó)、賣(mài)方(融創(chuàng)國(guó)際投資控股有限公司)、Morgan Stanley(作為配售代理及聯(lián)席賬簿管理人)及Citigroup(作為聯(lián)席賬簿管理人)訂立一份配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意代表賣(mài)方按悉數(shù)包銷(xiāo)基準(zhǔn)以每股15.18港元配售3.35億股配售股份。賣(mài)方有條件同意以配售價(jià)每股15.18港元認(rèn)購(gòu)3.35億股認(rèn)購(gòu)股份。配售股份及認(rèn)購(gòu)股份分別占融創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%，及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后融創(chuàng)中國(guó)已發(fā)行股本的約6.70%。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為50.85億港元，折合約6.53億美元。

另外，于11月13日，融創(chuàng)服務(wù)投資及配售代理訂立一份融創(chuàng)服務(wù)股份配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意按悉數(shù)包銷(xiāo)基準(zhǔn)以每股14.75港元配售1.58億股融創(chuàng)服務(wù)股份。配售的融創(chuàng)服務(wù)股份占融創(chuàng)服務(wù)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.10%。融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為23.31億港元，折合約2.99億美元。

據(jù)此，配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購(gòu)新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份合計(jì)所得款項(xiàng)總額約為9.52億美元。

此外，融創(chuàng)中國(guó)表示，出于對(duì)本集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)信心和長(zhǎng)期支持，公司控股股東、董事會(huì)主席孫宏斌先生同時(shí)將自有資金4.5億美元提供給本集團(tuán)使用(無(wú)息借款形式)，以支持本集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

該公告還稱(chēng)，由于配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議的完成須待多項(xiàng)條件達(dá)成后方始作實(shí)，配售事項(xiàng)及/或認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)未必一定會(huì)完成。融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項(xiàng)的完成亦須待多項(xiàng)條件達(dá)成后方告完成，因此未必一定會(huì)發(fā)生。股東及有意投資者于買(mǎi)賣(mài)本公司證券時(shí)務(wù)須審慎行事。

據(jù)觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，11月7日，融創(chuàng)服務(wù)與融創(chuàng)中國(guó)訂立收購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，融創(chuàng)服務(wù)須通過(guò)收購(gòu)目標(biāo)公司100%權(quán)益的方式將融創(chuàng)中國(guó)商管輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)板塊整合至公司，代價(jià)為人民幣18億元。收購(gòu)事項(xiàng)完成后，目標(biāo)公司將成為融創(chuàng)服務(wù)的間接全資附屬公司。于同日，融創(chuàng)服務(wù)與融創(chuàng)中國(guó)訂立商業(yè)管理服務(wù)框架協(xié)議。據(jù)此，融創(chuàng)服務(wù)同意于2021年11月7日至2041年11月6日止20年期間向融創(chuàng)集團(tuán)成員公司提供商業(yè)管理服務(wù)。