美國(guó)急撤資，日本慶幸走得慢，電動(dòng)車不香了？

當(dāng)被問及電動(dòng)汽車面臨的挑戰(zhàn)時(shí)，豐田汽車會(huì)長(zhǎng)豐田章男(Akio Toyoda)終于一吐為快。他強(qiáng)調(diào)，汽車行業(yè)已經(jīng)開始意識(shí)到，在減少碳排放這條路上，沒有單一的答案。

2023年10月26日，豐田章男以日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)的身份表示：“人們終于開始看清現(xiàn)實(shí)。”

在擔(dān)任豐田汽車社長(zhǎng)一職近14年后，豐田章男于今年卸任。長(zhǎng)期以來，他一直堅(jiān)稱，汽車行業(yè)應(yīng)該通過繼續(xù)投資混合動(dòng)力和其他純電動(dòng)汽車以外的選擇，來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

隨著美國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)汽車銷售低迷，以及越來越多買家傾向于購(gòu)買混合動(dòng)力汽車，豐田章男正在以一種“老人言”的姿態(tài)享受“我早告訴過你”的時(shí)刻。

他在東京2023日本移動(dòng)出行展(Japan Mobility Show)上對(duì)記者說：“在實(shí)現(xiàn)碳中和的道路上，有很多路徑。”

從特斯拉到福特汽車，這幾個(gè)月以來，多家汽車制造商們發(fā)出警告：消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的需求突然放緩。電動(dòng)汽車通常比傳統(tǒng)燃油車更昂貴，而且需要定期充電，這給一些駕駛者帶來挑戰(zhàn)。

此外，利率上升使許多買家更加負(fù)擔(dān)不起電動(dòng)汽車的成本，盡管插電式車型的折扣不斷加大，經(jīng)銷商庫(kù)存還是開始堆積。

汽車行業(yè)正在新工廠和電池制造設(shè)施上投入數(shù)十億美元，并在全球范圍內(nèi)面臨更嚴(yán)格的尾氣排放監(jiān)管。在這種情況下，買家興趣回落無疑是一個(gè)令人擔(dān)憂的跡象。

還有新跡象表明，一些汽車制造商正放棄電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)計(jì)劃。10月25日，通用汽車和本田汽車表示，將放棄一項(xiàng)開發(fā)一系列低價(jià)電動(dòng)汽車的合作關(guān)系，該合作于一年半前建立。

上述兩家汽車制造商原本預(yù)計(jì)生產(chǎn)數(shù)百萬輛搭載通用汽車Ultium電池的車輛。Ultium是一項(xiàng)專利技術(shù)，通用汽車將其推廣為未來電動(dòng)汽車的工程支柱。

通用汽車高管曾表示，開發(fā)更實(shí)惠的電動(dòng)汽車對(duì)于增強(qiáng)品牌吸引力至關(guān)重要，而擴(kuò)大其電池技術(shù)的規(guī)模，包括通過與其他汽車制造商合作，是降低成本的一種方式。

上周，通用汽車還放棄了此前設(shè)定的在2024年年中前生產(chǎn)40萬輛電動(dòng)汽車的目標(biāo)，原因是電動(dòng)汽車市場(chǎng)不確定性越來越大，需要確保公司生產(chǎn)這些新車型能盈利。

在談到電動(dòng)汽車近期面臨的挑戰(zhàn)，包括高成本、資源緊張和充電基礎(chǔ)設(shè)施有限等問題時(shí)，以豐田為首的日本汽車制造商，比起西方同行，顯得更加直言不諱。

在中國(guó)這個(gè)全球銷量最大的汽車市場(chǎng)，西方和日本汽車制造商面臨著眾多中國(guó)本土挑戰(zhàn)者以及電動(dòng)汽車價(jià)格戰(zhàn)的沖擊。

在電動(dòng)汽車革命早期階段，豐田汽車等汽車制造商一直以混合動(dòng)力汽車作為過渡技術(shù)，同時(shí)也在研究特斯拉和比亞迪等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的運(yùn)營(yíng)方式。豐田汽車現(xiàn)任社長(zhǎng)佐藤恒治(Koji Sato)曾表示，將加快開發(fā)針對(duì)電動(dòng)汽車優(yōu)化的零部件和制造方法。

在東京移動(dòng)出行展上，日本汽車制造商展示了一系列電動(dòng)概念車，其中許多車型要到2030年之前才會(huì)進(jìn)入銷售展廳。

豐田汽車展示了兩款電動(dòng)概念車，預(yù)計(jì)2026年之后發(fā)布，以及一款電動(dòng)皮卡和一款陸地巡洋艦，預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)推出;本田汽車與索尼的合資企業(yè)展示了將于2026年上市的Afeela電動(dòng)汽車原型車。

此次移動(dòng)出行展上，比亞迪、梅賽德斯-奔馳和寶馬集團(tuán)等少數(shù)幾家外國(guó)汽車制造商都展示了在售的電動(dòng)車型，這些車型至少在某些國(guó)家已經(jīng)上市。

由于產(chǎn)品推出速度較慢，日本品牌電動(dòng)車似乎在等待一個(gè)評(píng)判——到底是錯(cuò)失了這股浪潮，還是正確解讀了人們對(duì)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的準(zhǔn)備程度。

一個(gè)對(duì)豐田汽車有利的跡象是：該公司北美銷售主管最近表示，混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)“非?；鸨?rdquo;，該公司正開努力制造盡可能多的混動(dòng)汽車。上個(gè)月，其普銳斯混合動(dòng)力車庫(kù)存維持在一周多，而電動(dòng)SUV bZ4X的庫(kù)存維持在兩個(gè)多月。

“我一直在強(qiáng)調(diào)我所認(rèn)為的事實(shí)。”豐田章男表示：“需要有人站出來，向行業(yè)傳達(dá)什么能讓買家最滿意，如果法規(guī)是基于理想制定的，那么受苦的是用戶。”

市場(chǎng)研究公司Canalys的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)了49%，低于去年63%的增幅。在所有電動(dòng)汽車中，中國(guó)市場(chǎng)的銷量占55%，而在中國(guó)，外國(guó)汽車制造商正日益被本土汽車制造商擠出市場(chǎng)。

在美國(guó)，一些經(jīng)銷商表示，第一批愿意嘗試電動(dòng)汽車的買家已經(jīng)購(gòu)買了，而剩下的買家被高昂的價(jià)格和許多車型有限的續(xù)航嚇住。

通用汽車上周表示，正推遲在密歇根州開設(shè)一家電動(dòng)皮卡工廠的時(shí)間。此外，《華爾街日?qǐng)?bào)》稱，由于對(duì)F-150閃電皮卡的需求下降，福特汽車正在考慮削減其工廠的一個(gè)班次。

與此同時(shí)，混合動(dòng)力汽車銷量在美國(guó)大幅增長(zhǎng)，超過了美國(guó)整體汽車市場(chǎng)的增速。這種增長(zhǎng)勢(shì)頭也促使福特汽車和日產(chǎn)汽車等其他汽車制造商，將更多資源用于推廣其混合動(dòng)力和插電式混合動(dòng)力車型。

豐田章男表示，此次日本移動(dòng)展上的概念車，是日本汽車制造商花時(shí)間與電池制造商合作，探討電動(dòng)汽車可能性的產(chǎn)物。他認(rèn)為，日本汽車工業(yè)在電動(dòng)汽車時(shí)代的優(yōu)勢(shì)將來自于“長(zhǎng)期的汽車制造實(shí)踐和失敗的經(jīng)驗(yàn)”。

福特、通用的平衡措施

上周，通用汽車和福特汽車不約而同表示，由于電動(dòng)汽車需求放緩，兩家公司將推遲數(shù)十億美元的電動(dòng)汽車投資，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為目前沒有增加產(chǎn)能的必要。

不過，兩家公司也強(qiáng)調(diào)，他們?nèi)匀恢铝τ陔妱?dòng)汽車的未來，并且不會(huì)取消未來的電動(dòng)汽車和2025年的盈利目標(biāo)，只是短期內(nèi)減少產(chǎn)量。

通用汽車將不再提供其電動(dòng)汽車生產(chǎn)目標(biāo)，但仍保留2025年底的預(yù)期——屆時(shí)在北美的電動(dòng)汽車產(chǎn)能將達(dá)到每年100萬輛;福特汽車將推遲約120億美元的電動(dòng)汽車支出，包括推遲計(jì)劃在肯塔基州建立的兩家合資電池工廠之一。

此前，通用汽車和本田汽車也放棄了從2027年開始共同開發(fā)一系列平價(jià)電動(dòng)汽車的計(jì)劃。

AutoForecast Solutions(AFS)負(fù)責(zé)全球汽車預(yù)測(cè)的副總裁薩姆·菲奧拉尼(Sam Fiorani)表示，福特汽車和通用汽車的舉措，反映了他們必須在銷量和盈利能力之間取得平衡，尤其是在美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)日趨飽和、買家不足的背景下。

菲奧拉尼認(rèn)為，如果通用汽車和福特汽車要增加數(shù)十萬輛的產(chǎn)能，將進(jìn)一步擠占市場(chǎng)，并需要更低的定價(jià)來解決庫(kù)存。“市場(chǎng)本身是一個(gè)更重要的因素，買家還沒有準(zhǔn)備好過渡，達(dá)不到能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的交易量。”

為了平衡產(chǎn)量和需求，通用汽車高管上周表示，撤回“到2024年年中生產(chǎn)40萬輛電動(dòng)汽車”的承諾，但仍堅(jiān)持2025年的產(chǎn)能目標(biāo)，以及同期實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車盈利的目標(biāo)。

通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉(Mary Barra)在第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，該公司將推遲推出3款即將上市的車型，分別是雪佛蘭Equinox EV、雪佛蘭Silverado EV的第一款零售車型和GMC Sierra EV Denali。

此前，通用汽車決定將底特律北部Orion工廠的Silverados和Sierra電動(dòng)汽車的生產(chǎn)推遲到2025年底。通用汽車表示，Orion工廠的這些舉措將推遲至少15億美元的支出。

該公司表示，需要更好地管理資本投資，同時(shí)與不斷變化的電動(dòng)汽車需求保持一致，并通過更新工藝工程來提高盈利能力。

“很明顯，我們正在應(yīng)對(duì)很多短期內(nèi)的不確定性，”博拉指的是美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)(UAW)的長(zhǎng)期罷工和電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。

“我希望同樣清楚的是，我們將有目標(biāo)地行動(dòng)，將保持敏捷，將確保有一個(gè)能夠?qū)κ袌?chǎng)狀況做出反應(yīng)的系統(tǒng)。”博拉補(bǔ)充道：“我們的承諾是，為我們的未來提供一個(gè)強(qiáng)大且盈利的內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)，以及一個(gè)強(qiáng)大且盈利的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。”

一些華爾街分析師認(rèn)為，電動(dòng)汽車銷量下降，引發(fā)了人們對(duì)通用汽車在2025年前實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)能力的質(zhì)疑。

德意志銀行(Deutsche Bank)分析師本周寫道：“由于電動(dòng)汽車需求、定價(jià)、支出成本和勞動(dòng)力成本增幅存在相當(dāng)大的不確定性，而且迄今為止執(zhí)行情況參差不齊，我們很難對(duì)這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)感到放心。”

通用汽車10月24日撤回了2023年的財(cái)務(wù)指引和到2024年中期的電動(dòng)汽車生產(chǎn)目標(biāo)，該公司報(bào)告稱，第三季度凈利潤(rùn)下降7.3%，至31億美元。

第三季度，其調(diào)整后息稅前利潤(rùn)下降17%至36億美元，其中包括9月15日開始的罷工造成的2億美元的支出。全球收入增長(zhǎng)5.4%，達(dá)到441億美元，凈利潤(rùn)率從去年同期的7.9%降至6.9%。

福特汽車除了推遲電池工廠的建設(shè)，還減少了一些野馬Mach-E的生產(chǎn)。但該公司表示，它正在推進(jìn)田納西州的BlueOval City綜合設(shè)施，以及與合作伙伴SK On共同建設(shè)的肯塔基州另一家工廠。

“人們普遍認(rèn)為電動(dòng)汽車不會(huì)增長(zhǎng)，他們確實(shí)在增長(zhǎng)，不過增長(zhǎng)速度比整個(gè)行業(yè)要慢，坦率地說，我們預(yù)料到了。”福特汽車首席財(cái)務(wù)官約翰·勞勒(John Lawler)告訴記者。

勞勒表示，公司不會(huì)取消第二代電動(dòng)汽車，包括三排多功能車和全尺寸皮卡，但他拒絕透露公司將推遲多長(zhǎng)時(shí)間投資電動(dòng)汽車或電池工廠。“由于需求疲軟，我們?cè)诙唐趦?nèi)需要將產(chǎn)能減少，因此我們將推遲投資，直到這些產(chǎn)能現(xiàn)需要到位的時(shí)候。”

在7月的第二季財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，福特汽車已經(jīng)推遲了部分電動(dòng)汽車生產(chǎn)目標(biāo)，但誓言將在三年內(nèi)繼續(xù)推動(dòng)電動(dòng)汽車?yán)麧?rùn)率達(dá)到8%。

AFS菲奧拉尼在談到兩家汽車制造商的利潤(rùn)率目標(biāo)時(shí)表示：“這些目標(biāo)設(shè)定在2025-2030年之間是合理的，但前提是需要數(shù)十億美元的投資。如果要生產(chǎn)10萬輛Mach-E，而市場(chǎng)上目前只需要8萬輛，這意味著必須再促銷2萬輛，你只會(huì)賠錢。”

勞勒表示，福特汽車試圖在電動(dòng)汽車價(jià)格上找到適當(dāng)?shù)钠胶狻?ldquo;目前電動(dòng)汽車領(lǐng)域在定價(jià)方面存在巨大的下行壓力。這教會(huì)我們，向前看，這真的是一場(chǎng)成本游戲。電動(dòng)汽車的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者擁有最低的成本結(jié)構(gòu)。”

福特汽車表示，第三季調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)22%至22億美元，營(yíng)收增長(zhǎng)11%至440億美元。

其中，福特Pro商用車部門和福特Blue內(nèi)燃機(jī)部門的盈利分別上升至17億美元，而Model e電動(dòng)汽車部門虧損13億美元，是去年同期虧損的兩倍多。

日系車企自以為“明智”

從未來的燃料電池和高效混合動(dòng)力，到傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)，日本汽車制造商在許多動(dòng)力總成技術(shù)方面都處于世界領(lǐng)先地位。但他們的產(chǎn)品計(jì)劃中仍有一個(gè)漏洞：電池電動(dòng)汽車。

現(xiàn)在，日本人終于認(rèn)真地把目光投向電動(dòng)汽車。這一努力在上周開幕的日本移動(dòng)展上得到了充分展示，展廳里擠滿了豐田、本田、日產(chǎn)、斯巴魯、馬自達(dá)和三菱各種形狀和尺寸的電動(dòng)汽車。

其中大多數(shù)都是概念車，表明其量產(chǎn)車將在2030之前面世。但日本高管表示，盡管全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)相充實(shí)完整的電動(dòng)汽車陣容，但日本的節(jié)奏還不錯(cuò)。

縱觀日本的高效制造理念，他們只在需要的時(shí)候才把零部件送到工廠，日本汽車行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者們堅(jiān)持認(rèn)為，他們的電動(dòng)汽車也會(huì)“及時(shí)”到達(dá)。

“當(dāng)客戶真正開始全面選擇電動(dòng)汽車時(shí)，我們能夠以及時(shí)的方式供應(yīng)電動(dòng)汽車。”馬自達(dá)汽車首席技術(shù)官Ichiro Hirose表示。

佐藤恒治呼應(yīng)了這一時(shí)代思潮。他表示，如果產(chǎn)品還沒有準(zhǔn)備好，需求也不可持續(xù)，汽車制造商就不應(yīng)該急于推出電動(dòng)汽車。日本應(yīng)該加強(qiáng)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，但電動(dòng)汽車只是有助于控制碳排放的眾多技術(shù)中的一支箭。

“電動(dòng)汽車是缺失的一角，”佐藤恒治說。“但我們不會(huì)僅僅因?yàn)樵O(shè)定了最后期限就推出不完美的產(chǎn)品。我們將確保它們盡善盡美。”

日本移動(dòng)出行展期間，本田汽車和通用汽車決定暫停一項(xiàng)聯(lián)合開發(fā)將于2027年推出的平價(jià)電動(dòng)汽車的項(xiàng)目，這是對(duì)電動(dòng)汽車現(xiàn)實(shí)的又一次考驗(yàn)。本田汽車首席執(zhí)行官三部敏宏(Toshihiro Mibe)在接受彭博電視臺(tái)采訪時(shí)表示，電動(dòng)車成本和續(xù)航里程不具備可行性。

本田汽車展示了一款小型城市通勤車的純電動(dòng)設(shè)計(jì)研究，但其主要展示的是一款采用油電混合動(dòng)力系統(tǒng)的Prelude雙門跑車概念版。

日本汽車制造商在推出電動(dòng)汽車方面進(jìn)展緩慢，并因此受到了一些投資者、電動(dòng)汽車愛好者和環(huán)保人士的抨擊。本田汽車是唯一一家承諾完全放棄內(nèi)燃機(jī)的日本公司，不過要到2040年才能實(shí)現(xiàn)。

但隨著美國(guó)等市場(chǎng)的電動(dòng)汽車需求增長(zhǎng)放緩，以及歐洲對(duì)電動(dòng)汽車強(qiáng)制執(zhí)行的決心搖擺不定，都支持了一個(gè)觀點(diǎn)——也許日本的電動(dòng)汽車步伐剛剛好。

根據(jù)Cox Automotive數(shù)據(jù)，第三季度，電動(dòng)汽車銷量占美國(guó)輕型車市場(chǎng)的7.9%，高于第二季度的7.2%。電動(dòng)汽車正變得越來越普及，價(jià)格也越來越便宜，部分原因是特斯拉今年多次降價(jià)。

但在某些情況下，電動(dòng)汽車的供應(yīng)超過了需求。根據(jù)Edmunds的數(shù)據(jù)，今年9月，美國(guó)梅賽德斯-奔馳經(jīng)銷商銷售EQ系列電動(dòng)汽車平均需要82天，這是寶馬集團(tuán)電動(dòng)汽車整體周轉(zhuǎn)速度的兩倍多。

通用汽車將底特律附近一家工廠的電動(dòng)皮卡生產(chǎn)推遲了一年，以更好地管理其資本，并與不斷變化的電動(dòng)汽車需求保持一致。

標(biāo)普移動(dòng)預(yù)測(cè)，到今年10月，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量將強(qiáng)勁增長(zhǎng)47%。但近幾個(gè)月來，電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額一直停滯在8%以下。

豐田汽車在美國(guó)只有兩款電動(dòng)汽車在售，分別是銷售緩慢的豐田bZ4X和雷克薩斯RZ跨界車。截至9月，該公司今年在美國(guó)的電動(dòng)汽車銷量不到9000輛，相比之下，其汽油和插電式混合動(dòng)力汽車的銷量約為44.8萬輛。

不過，一旦豐田汽車在2026年推出下一代電動(dòng)車型，預(yù)計(jì)會(huì)有大幅增長(zhǎng)。豐田汽車希望在2026年和2030年，分別在全球銷售150萬輛和350萬輛電動(dòng)汽車。而且2030年的銷量中約有170萬輛將是新一代電動(dòng)汽車。

此次東京移動(dòng)出行展上，豐田和雷克薩斯展示了即將到來的電動(dòng)汽車?yán)顺?，包括跑車、未來主義跨界車、純電動(dòng)皮卡和軟件驅(qū)動(dòng)的豪華轎車。

佐藤恒治和豐田章男表示，電動(dòng)汽車的真正價(jià)值不在于將引擎換成電池，而在于軟件和互聯(lián)帶來的服務(wù)。該公司在2025年推出其Arene汽車操作系統(tǒng)時(shí)，這一目標(biāo)才能完全實(shí)現(xiàn)。

豐田汽車高管說，當(dāng)日本汽車制造商作為一個(gè)整體，開始在全球舞臺(tái)上全力競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，他們推出的的電動(dòng)汽車將占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

佐藤恒治表示，日本緊密的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)優(yōu)勢(shì)。

日本汽車制造商在汽車制造方面的長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)，一度被吹捧為幫助他們推出擁有駕駛樂趣和耐用的電動(dòng)汽車。

在談到日本汽車制造商在電動(dòng)汽車時(shí)代相對(duì)于新晉者的優(yōu)勢(shì)時(shí)，豐田章男表示：“(日本公司)擁有制造一輛汽車本身的駕駛、轉(zhuǎn)向、剎車所有這些功能汽車的經(jīng)驗(yàn)，以及在過去所有失敗基礎(chǔ)上的制造經(jīng)驗(yàn) ，這就是優(yōu)勢(shì)。”

馬自達(dá)引人注目的概念車Iconic SP，或許最能體現(xiàn)馬自達(dá)在未來汽車中融合“以人為本”的運(yùn)動(dòng)駕駛與環(huán)保技術(shù)相結(jié)合的雄心。

這款雙門轎跑車，SP代表運(yùn)動(dòng)或速度，表明馬自達(dá)可能會(huì)在碳中和時(shí)代，保持MX-5 Miata甚至RX跑車等流行品牌的活力。

該公司將標(biāo)志性的轉(zhuǎn)子引擎想象成一種遙遠(yuǎn)的、環(huán)保的發(fā)電機(jī)，用于清潔燃燒的混合動(dòng)力裝置中的電動(dòng)機(jī)，該裝置可以使用可再生生物燃料或氫氣為動(dòng)力。

馬自達(dá)目前只有一款純電動(dòng)汽車，即表現(xiàn)平平的MX-30。到2027年左右，馬自達(dá)才會(huì)在專用平臺(tái)上推出更有競(jìng)爭(zhēng)力的新一代電動(dòng)汽車。

該公司預(yù)計(jì)，到2030年，電動(dòng)汽車將占其全球銷量的25%至40%。但馬自達(dá)負(fù)責(zé)動(dòng)力總成開發(fā)的高管Ichiro Hirose表示，由于美國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車的需求降溫，銷售趨勢(shì)正朝著低位方向發(fā)展。

“有很多人說日本制造商在推出電動(dòng)汽車方面有點(diǎn)落后，”Hirose說。“但這只是目光短淺。當(dāng)市場(chǎng)需求足夠高時(shí)，我們將很快到位。”