汽車出口困境：八年徘徊不前 本土企業(yè)占比萎縮

逐步走出疫情陰霾后，9月以來(lái)中國(guó)汽車出口量連續(xù)大漲。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，11月汽車企業(yè)出口12.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.7%，出口量創(chuàng)歷史新高。1~11月，汽車企業(yè)出口85.1萬(wàn)輛，同比下降7.3%，降幅較1~10月收窄5.4個(gè)百分點(diǎn)。分車型看，乘用車出口64.4萬(wàn)輛，同比下降0.4%;商用車出口20.7萬(wàn)輛，同比下降23.8%。

不過(guò)國(guó)內(nèi)某自主車企海外業(yè)務(wù)高管張山(化名)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“整體性的數(shù)據(jù)有一定的‘欺騙性’，今年真實(shí)的情況是普遍都不太好，下滑很多。”

他解釋道，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)包括了合資汽車公司返銷全球的數(shù)量，如果剔除掉這部分?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)本土乘用車企業(yè)2020年出口量只有40多萬(wàn)輛，僅相當(dāng)于國(guó)內(nèi)乘用車銷量的1.8%。而鄰國(guó)日本和韓國(guó)的海外銷量(包括出口和海外基地)都是500萬(wàn)輛量級(jí)以上。

縱向?qū)Ρ龋?017年以來(lái)我國(guó)汽車出口總量持續(xù)小幅下滑，維持在100萬(wàn)輛左右。乘用車板塊合資公司的出口量占比從19%上升到38%，這意味著過(guò)去幾年中國(guó)本土企業(yè)乘用車出口量是快速萎縮的。

“屋漏偏逢連夜雨，過(guò)去幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)明顯，自主品牌乘用車的市占率連續(xù)降低，中國(guó)車企全球化的轉(zhuǎn)型刻不容緩，但是今年新冠肺炎疫情導(dǎo)致的部分海外市場(chǎng)關(guān)閉和國(guó)際政治關(guān)系的變化，加大了中國(guó)車企出海的難度。”張山說(shuō)。

“小而不強(qiáng)”

以長(zhǎng)城汽車、吉利汽車在俄羅斯、白俄羅斯、馬來(lái)西亞、印度等國(guó)建廠為標(biāo)志，中國(guó)車企全球化進(jìn)入了2.0階段。

自主車企中，長(zhǎng)城汽車、奇瑞、上汽、長(zhǎng)安等較早展開(kāi)海外布局，但早期的海外業(yè)務(wù)主要是簡(jiǎn)單的出口貿(mào)易，缺乏對(duì)海外市場(chǎng)的深耕和運(yùn)營(yíng)，且主要是欠發(fā)達(dá)國(guó)家，導(dǎo)致中國(guó)汽車出口的數(shù)量和質(zhì)量都難以提升。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車出口量自2012年首破百萬(wàn)輛之后，此后幾年一直在100萬(wàn)輛以下波動(dòng)，到2018年再度站上100萬(wàn)輛的臺(tái)階，但緊接著又出現(xiàn)下滑。整體上來(lái)看，過(guò)去8年來(lái)中國(guó)的汽車出口量并未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的突破。

此外，隨著外國(guó)車企在華產(chǎn)能開(kāi)始反哺全球市場(chǎng)，合資車企在中國(guó)汽車出口量中占據(jù)越來(lái)越高的比例。其中，上汽通用五菱是最早實(shí)現(xiàn)中國(guó)產(chǎn)供全球的合資車企之一，而福特已經(jīng)關(guān)閉了美國(guó)的轎車生產(chǎn)線，其余福特轎車則轉(zhuǎn)交以長(zhǎng)安福特為主的海外工廠生產(chǎn)。在東風(fēng)汽車出口到海外的車型中，合資品牌車型返銷占比達(dá)到38%。此前東風(fēng)雷諾、東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍旗下的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)銷售乏力，也已轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)。

據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，2010年和2016年合資品牌分別僅占中國(guó)出乘用車口總量的11%和19%，2018年上升到30%，2019年則為38%。這暴露出中國(guó)乘用車過(guò)去幾年里出口總量持續(xù)下滑的事實(shí)。

諸多不確定因素

“疫情對(duì)海外市場(chǎng)有較大影響，尤其是二季度，整體出口量受到的影響較大。疫情暴發(fā)后，很多市場(chǎng)在二季度處于封閉狀態(tài)。”長(zhǎng)城汽車董秘徐輝對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，疫情暴發(fā)后，長(zhǎng)城汽車在重點(diǎn)的海外市場(chǎng)如俄羅斯、澳大利亞、南非設(shè)有銷售公司，并且有派駐的人員，密切關(guān)注市場(chǎng)變化，調(diào)整銷售策略。

疫情只是汽車出口不確定性因素的一個(gè)縮影，市場(chǎng)復(fù)雜性、國(guó)際政治形勢(shì)等因素都會(huì)影響到車企的全球化步伐。作為中國(guó)車企主要出口基地，伊朗曾是江淮、奇瑞等自主品牌在海外的第一大市場(chǎng)。比亞迪、長(zhǎng)安、奇瑞、哈弗、江淮、力帆、MG等眾多車企都曾依托當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)進(jìn)行屬地化的生產(chǎn)和銷售。但由于美國(guó)對(duì)伊制裁的原因，2019年國(guó)內(nèi)自主車企基本沒(méi)有出口到伊朗，這也導(dǎo)致了在東南亞等部分市場(chǎng)出口量增長(zhǎng)的情況下，中國(guó)汽車出口小幅下滑。

另一個(gè)較為鮮明的例子是，受中印關(guān)系影響，有外媒報(bào)道稱，今年長(zhǎng)城汽車、北汽福田在印度的投資項(xiàng)目或被叫停。

“關(guān)于印度項(xiàng)目，公司與通用汽車持續(xù)在洽談，由于印度疫情影響，此項(xiàng)目進(jìn)度略慢。”徐輝對(duì)記者表示，車企出海會(huì)面臨很多風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，但汽車是面向全球市場(chǎng)的產(chǎn)品，所以出海是企業(yè)成長(zhǎng)中必須要做的。面對(duì)海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，需要前期做更多的市場(chǎng)調(diào)研、分析，充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并制定預(yù)案。

徐輝談道，未來(lái)，長(zhǎng)城汽車將特別強(qiáng)化在泰國(guó)等東南亞市場(chǎng)的布局，鞏固并擴(kuò)大在俄羅斯市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)以及在歐美市場(chǎng)的落地計(jì)劃。

市場(chǎng)景氣度分化

如同國(guó)內(nèi)市場(chǎng)本土企業(yè)的洗牌，中國(guó)汽車公司海外業(yè)務(wù)在今年也出現(xiàn)了兩極分化現(xiàn)象。目前中國(guó)汽車出口主要的市場(chǎng)是巴西、阿爾及利亞、阿聯(lián)酋、埃及、印度、俄羅斯、東南亞和南美市場(chǎng)等。但過(guò)去幾年來(lái)，上汽集團(tuán)等公司開(kāi)始通過(guò)新能源車、多功能車等產(chǎn)品進(jìn)軍歐洲、澳新等發(fā)達(dá)和相對(duì)發(fā)達(dá)的市場(chǎng)。

上汽大通海外事業(yè)部總經(jīng)理?xiàng)罹X對(duì)記者表示，今年海外市場(chǎng)的總體特征是發(fā)達(dá)市場(chǎng)率先關(guān)閉和開(kāi)放，汽車消費(fèi)反彈迅速;欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)關(guān)閉晚、開(kāi)放慢，汽車消費(fèi)恢復(fù)也慢。

數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，歐洲汽車銷量合計(jì)為283.9萬(wàn)輛，同比減少48.4%，北美汽車銷量合計(jì)334.3萬(wàn)輛，同比減少35.1%。進(jìn)入三季度，歐洲和北美汽車銷量同比增速逐漸轉(zhuǎn)正，部分國(guó)家出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。

“疫情影響比較大的是中國(guó)企業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的東南亞、中東、非洲市場(chǎng)，市場(chǎng)關(guān)閉相對(duì)較少的歐盟、美國(guó)、拉美、澳新等市場(chǎng)，發(fā)達(dá)市場(chǎng)做得好的企業(yè)受影響相對(duì)更小。但由于占總體體量更大的市場(chǎng)開(kāi)放慢、下滑多，部分發(fā)達(dá)市場(chǎng)的利好還不能掩蓋整體下滑的缺口。”楊峻嶺表示，上汽大通今年國(guó)際業(yè)務(wù)預(yù)估同比增長(zhǎng)17%，增量主要來(lái)自于歐洲、澳新、南美等市場(chǎng)，中東市場(chǎng)維持達(dá)標(biāo)。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，與上年同期相比，東風(fēng)汽車、北汽、江淮等企業(yè)今年前十月出口量呈較快下降趨勢(shì)，曾經(jīng)中國(guó)海外銷量第一的力帆汽車，今年徹底從出口量前十名單里消失。

“疫情沖擊全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈，特別是歐美市場(chǎng)本土車企，但是對(duì)東盟國(guó)家的影響并不是最嚴(yán)重的。今年上半年?yáng)|盟主要國(guó)家汽車總銷量超過(guò)108萬(wàn)輛，同比下降36.9%，長(zhǎng)期看東盟地區(qū)仍具有較大的市場(chǎng)潛力。”馬來(lái)西亞車業(yè)總會(huì)長(zhǎng)許綜文對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

“東盟區(qū)域內(nèi)關(guān)稅撤銷將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)出口，從未來(lái)中期發(fā)展看，印尼將會(huì)變成中國(guó)等車企的重要出口市場(chǎng)。”許綜文認(rèn)為，“由于中國(guó)汽車產(chǎn)能過(guò)剩，與周邊國(guó)家的聯(lián)系也日益密切，如能在汽車品質(zhì)上更上一層樓，相信未來(lái)會(huì)有更大的合作空間。”他進(jìn)一步表示，按照東盟協(xié)議，在東盟任何一個(gè)成員國(guó)建廠，只要本地化程度達(dá)到一定比例，就能出口到東盟任何一個(gè)國(guó)家，中國(guó)自主品牌正在以重資產(chǎn)形式試圖重新敲開(kāi)東盟市場(chǎng)的大門(mén)。

國(guó)內(nèi)某自主車企歐洲公司負(fù)責(zé)人李思(化名)告訴記者，雖然中國(guó)本土車企最近幾年加大了海外建廠的力度，但總體來(lái)說(shuō)中國(guó)車企的全球化還處于相當(dāng)初級(jí)的階段，絕大多數(shù)企業(yè)都是把中國(guó)開(kāi)發(fā)的車型簡(jiǎn)單改造后拿到目標(biāo)市場(chǎng)銷售，對(duì)當(dāng)?shù)赜脩粜枨蟮钠鹾隙扔邢?，中?guó)公司普遍缺乏熟悉海外事業(yè)的人才，海外事業(yè)投入的人力也相對(duì)有限。

長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍在接受記者采訪時(shí)也談道，目前國(guó)內(nèi)車企與國(guó)際車企的海外出口銷量差距還很大，國(guó)內(nèi)車企存在成本和研發(fā)費(fèi)用較高的問(wèn)題。不少國(guó)際車企在海外市場(chǎng)會(huì)互相代工，在技術(shù)、供應(yīng)鏈、渠道等方面共享，“但我們要在海外促成這樣一種模式非常難，我們也試圖找過(guò)很多家，大家都有自己的技術(shù)路線和想法。”