大眾中國(guó)斥資80億將成國(guó)軒高科最大股東，但暫無(wú)第一表決權(quán)

多日傳聞獲得證實(shí)。5月28日晚，中國(guó)動(dòng)力電池制造商國(guó)軒高科(002074)發(fā)布《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》稱，大眾中國(guó)將入股國(guó)軒高科。據(jù)悉，這將是大眾中國(guó)首次擁有中國(guó)動(dòng)力電池制造商的直接所有權(quán)。外媒還有消息稱，大眾中國(guó)即將入股江淮控股。

國(guó)軒高科是一家總部位于安徽合肥的動(dòng)力電池制造企業(yè)，目前在深證證券交易所上市。5月19日，國(guó)軒高科因籌劃重大事項(xiàng)停牌。停牌前股價(jià)報(bào)收于27.18元。

5月28日夜間，國(guó)軒高科公布了股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的結(jié)果。

公告顯示，大眾汽車(中國(guó))投資有限公司(下稱“大眾中國(guó)”)將合計(jì)持有公司約4.4億股，占總股本的26.47%，成為公司第一大股東，原第一大股東李縝及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有公司約3.03億股，占總股本的18.20%，“退居”為公司第二大股東。

據(jù)悉，大眾中國(guó)將通過(guò)非公開發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓兩種方式入主國(guó)軒高科。根據(jù)方案粗略計(jì)算的話，大眾中國(guó)斥資規(guī)模為74.06-87.12億元。

其中，非公開發(fā)行部分，公司將向定向發(fā)行本次發(fā)行前公司已發(fā)行的股份總數(shù)30%的人民幣普通股股份，擬募集資金總額不少于人民幣60億元，不超過(guò)73.06億元;

股份轉(zhuǎn)讓部分，大眾中國(guó)將根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的條款及條件，從李縝及其一致行動(dòng)人處合計(jì)受讓國(guó)軒高科約 5646.8萬(wàn)股人民幣普通股股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股24.9元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)約14.06億元，以人民幣形式支付。大眾中國(guó)方面須在簽署日后10個(gè)工作日內(nèi)支付6.2億元訂金。

根據(jù)協(xié)議，盡管大眾中國(guó)成為國(guó)軒高科的第一大股東，但李縝及其一致行動(dòng)人仍為持有公司第一大表決權(quán)的股東。大眾中國(guó)承諾，在一定期限內(nèi)，將不可撤銷地放棄其持有的部分公司股份表決權(quán)，以使大眾中國(guó)的表決權(quán)比例比創(chuàng)始股東方的表決權(quán)比例低至少5%。

自非公開發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓涉及的公司相關(guān)股份均登記至大眾中國(guó)名下起36個(gè)月后或大眾中國(guó)自行決定的更長(zhǎng)期間結(jié)束后，若大眾中國(guó)收回其放棄的表決權(quán)，則大眾中國(guó)將成為持有公司第一大表決權(quán)的股東，且大眾中國(guó)提名的董事將占公司董事會(huì)半數(shù)以上席位，屆時(shí)大眾中國(guó)將成為公司控股股東，公司控制權(quán)將發(fā)生變化。

本次權(quán)益變動(dòng)通過(guò)定向股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓及非公開發(fā)行股票的方式進(jìn)行，不觸及要約收購(gòu)。

本次非公開發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓完成后，大眾中國(guó)將持有國(guó)軒高科26.47%的股份，成為該公司第一大股東，并擁有13.20%的表決權(quán)。

國(guó)軒高科表示，上述交易尚需經(jīng)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)以及中國(guó)商務(wù)部、中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、相關(guān)司法管轄區(qū)的反壟斷機(jī)構(gòu)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

雙方此次合作坊間早有傳聞。2019年4月，大眾與國(guó)軒高科就首次被爆出緋聞。國(guó)軒高科曾透露，正在與“一線國(guó)際品牌”洽談，當(dāng)時(shí)外界就傳正是大眾集團(tuán)。消息放出當(dāng)日，該股價(jià)直線拉升漲停。

2020年1月，大眾將收購(gòu)國(guó)軒高科的20%股份再度傳出，并愈演愈烈。

在股價(jià)經(jīng)歷多個(gè)漲停后，4月22日晚間，國(guó)軒高科曾作出回應(yīng)：公司董事會(huì)未收到過(guò)大眾汽車關(guān)于其董事會(huì)批準(zhǔn)與上述媒體報(bào)道內(nèi)容相關(guān)事項(xiàng)的通知。目前公司與大眾汽車就未來(lái)可能開展的技術(shù)、產(chǎn)品、資本等方面的戰(zhàn)略合作進(jìn)行探討，雙方尚未就合作方式等具體方面形成一致意見。

國(guó)軒高科是中國(guó)排名第三的動(dòng)力電池制造商，市場(chǎng)占有率僅次于寧德時(shí)代與比亞迪。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)軒高科裝機(jī)量薇3.31Gwh，市場(chǎng)占有率達(dá)5.33%。